Một báo cáo có nhiều chỉ số chưa chắc giúp người quản lý ra quyết định tốt hơn. Điểm bắt đầu nên là câu hỏi: kết quả nào đang lệch mục tiêu và đội ngũ có thể tác động vào yếu tố nào?
1. Phân biệt kết quả và hoạt động
Doanh thu là kết quả. Số cơ hội đủ điều kiện, tỷ lệ chuyển đổi và tốc độ phản hồi là các yếu tố cần theo dõi để giải thích kết quả đó.
2. Thống nhất định nghĩa dữ liệu
Mỗi chỉ số cần có cách tính, nguồn dữ liệu, thời điểm cập nhật và người phụ trách. Tránh để hai bộ phận sử dụng hai định nghĩa cho cùng một tên gọi.
3. Gắn chỉ số với hành động
Khi tỷ lệ chuyển đổi giảm, hãy kiểm tra chất lượng nguồn khách hàng, thời gian phản hồi và lý do mất cơ hội. Cuộc họp báo cáo cần kết thúc bằng hành động, người phụ trách và thời hạn.